8月19日收盘:下半年主行情已经启动,蓝筹面临


全球基金经理密集休假期基本要结束了,行情的寡淡期也走出来了,这段时间我也是因公因私地连续出国,更新比较间断,本周我开始工作步入常规。我反复说,历史上有股市以来,传统说法是“七死八活九抬头”,而不是“五穷六绝七翻身”,后面这个说法是有典故的,因为当初有个印花税连夜加税的事情,出来了这个说法,但实际上这些年早就淡了,但五月仍会有大的调整,这个主要是汇算清缴税收清算节点影响的,企业寻求现金头寸形成出仓。基本上下半年行情已经开启,我在出国前也提示过大概率低点在上两周内产生。所以,从大行情上讲,

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8月19日收盘下半年主行情已经启动蓝筹面临信任挑战提示
无论大盘指数如何,个股的下半年行情已经开启,我认为可以动手了。至于大盘指数,今日头条官网。提前提醒大家,指数本身不会有大表现,不过,这个虽然对个股行情有影响,但实际上在下半年主体行情运行间影响不大。

日评三两事:

1.调整LPR形成机制是个中性的技术性措施,不是货币宽松手段。很多人片面解读这个措施,认为是货币宽松手段。实际上,这个只是从过去的几乎固定的贷款利率调整成市场报价,浮动的大致1%,是为了深化利率市场化改革。至于10家扩大至18家,原有1年期一个期限品种扩大至1年期和5年期以上两个期限品种,更是进一步市场化的体现。这个市场化利率是可能高也可能低的,对于茅台这种公司,肯定是低;对于相当一部分企业,大概率是向高,因为以前是锁死的,现在可以市场浮动了。

2.券商大集合转公募第一单获批,需谨慎对待。在大集合转公募新规下发9个月之际,第一只大集合转公募获批,为东方红资产管理旗下东方红启元灵活配置混合基金(东方红7号),标志着总规模7000亿左右的券商大集合正式迈出了转型公募基金的第一步。另外,国君资管和中信证券也有大集合公募化改造的产品变更获准。事实上基金的收益率并不算透明,缺乏有效的审计,看看体育。2018年众多私募清盘,公募未受影响。

3.康美药业的处罚结果提示了蓝筹风险,信批诚信是注册制的前提。康美药业、康得新、三安光电、大族激光、涪陵榨菜等等,这都是很知名的蓝筹,康美违规仅罚90万的处理造成的不好影响就是对蓝筹的信息产生顾虑,如果信心受影响,将对资本市场造成釜底抽薪。证券市场财务信息造假问题并不是《证券法》的处罚低问题,而是一个资本环境综合治理问题。如果股民的损失能照单全赔,足够康美破产;如果审计的事务所能够严格处罚并依法负连带责任,足够使其倒闭;如果董事长的收入及个税能够严格核查,足以入刑,但这些都失灵了。

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